അന്വേഷണം വാർത്തകൾ ലഭിക്കാന്‍ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ ചേരൂ.മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 30 ശതമാനം കൂടുതൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഏകദേശം 15 ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ. ഏകദേശം 209 ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വിപണിയിൽ മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാക്കി.
ലിസ്റ്റിലെ ടോപ്പറായ ക്വാണ്ട് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ 40.02% റിട്ടേൺ നൽകി. രണ്ട് മിഡ് ക്യാപ് സ്കീമുകൾ – മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടും ക്വാണ്ട് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടും – പറഞ്ഞ കാലയളവിൽ 36.78%, 35.34% റിട്ടേൺ നൽകി.
നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട്, സ്മോൾ ക്യാപ് വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്‌കീമാണ്, കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ 35.05% റിട്ടേൺ നൽകി. 2024 മാർച്ച് 31 വരെ 45,749 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയാണ് ഈ പദ്ധതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആസ്തികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മിഡ് ക്യാപ് വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതിയായ എച്ച്ഡിഎഫ്സി മിഡ്-ക്യാപ് ഓപ്പർച്യുണിറ്റീസ് ഫണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ 30.10% റിട്ടേൺ നൽകി. 2024 മാർച്ച് 31 വരെ 60,417 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയാണ് ഈ പദ്ധതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
ഈ 15 ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ കോൺട്രാ, ഇഎൽഎസ്എസ്, ഫ്ലെക്സി ക്യാപ്, മിഡ് ക്യാപ്, മൾട്ടി ക്യാപ്, സ്മോൾ ക്യാപ് വിഭാഗങ്ങളായിരുന്നു. എട്ട് സ്മോൾ ക്യാപ്, മൂന്ന് മിഡ് ക്യാപ്, ഒരു കോൺട്രാ, ഇഎൽഎസ്എസ് , ഫ്ലെക്സി ക്യാപ്, മൾട്ടി ക്യാപ് സ്കീമുകൾ എന്നിവ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 30% വരുമാനം നൽകിയ ഇക്വിറ്റി സ്കീമുകളുടെ പട്ടികയിൽ, നാല് സ്കീമുകൾ ക്വാണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, രണ്ട് സ്കീമുകൾ എച്ച്ഡിഎഫ്സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്നും നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്നുമാണ്. ബന്ധൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, കാനറ റോബെക്കോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾടൺ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, എച്ച്എസ്ബിസി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, എസ്ബിഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, ടാറ്റ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ളവയായിരുന്നു മറ്റ് സ്കീമുകൾ.
ഇടി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഈ 15 ഇക്വിറ്റി സ്കീമുകളുടെ പ്രകടനവും പ്രസ്തുത കാലയളവിലെ അതത് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പ്രകടനവും വിശകലനം ചെയ്തു. ഈ 15 സ്കീമുകളിൽ, 14 സ്കീമുകൾക്ക് അതത് മാനദണ്ഡങ്ങളെ മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരു സ്കീം മാത്രം അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം മറികടക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടു.
ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ ചെറുകിട കമ്പനികളുടെ ഫണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ 32.49% റിട്ടേൺ നൽകി, അതിൻ്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് പ്രകാരം 30.43% റിട്ടേൺ . ടാറ്റ സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ 30.73% റിട്ടേൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് പ്രകാരം 30.43% റിട്ടേൺ.
കാനറ റോബെക്കോ സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ 30% റിട്ടേൺ നൽകി. പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ 30.43% റിട്ടേൺ നൽകിയ നിഫ്റ്റി സ്മോൾക്യാപ് 250 – ടിആർഐ -യെ മറികടക്കാൻ പദ്ധതി പരാജയപ്പെട്ടു.
ലാർജ് ക്യാപ്, മിഡ് ക്യാപ്, ലാർജ് & മിഡ് ക്യാപ്, സ്മോൾ ക്യാപ്, ഇഎൽഎസ്എസ് ഫണ്ടുകൾ, മൾട്ടി ക്യാപ്, ഫ്ലെക്സി ക്യാപ്, ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ട്, വാല്യൂ, കോൺട്രാ ഫണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഇക്വിറ്റി വിഭാഗങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ഏതൊക്കെ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ് 30 ശതമാനത്തിലധികം റിട്ടേൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടെത്താനാകണം . മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരാൾ നിക്ഷേപമോ വീണ്ടെടുക്കൽ തീരുമാനങ്ങളോ എടുക്കരുത്. ഒരു നിക്ഷേപ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാൾ എപ്പോഴും റിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ, ലക്ഷ്യം എന്നിവ പരിഗണിക്കണം.
